Ce second volet est dirigé par Chris Weitz (A la croisée des mondes : la boussole d'or) et on y retrouve Bella Swan, chagrinée par le départ abrupt de son amoureux, le vampire Edward. Elle trouvera du réconfort en la compagnie de son ami Jacob Black qui va l'introduire dans le monde des loups-garous, ennemis ancestraux des vampires. Entre les deux clans, Bella devra choisir et ainsi tester sa fidélité.