Dans un monde différent du nôtre, deux populations cohabitaient : les Nelwyns, proches des nains, et les Daikinis, des gens de taille humaine gouvernés par la terrible reine Bavmorda. Celle ci, entendant une prophétie disant qu'elle devait être détronée par une princesse venant de naître, ordonna de tuer tous les nouveaux-nés. L'une d'entre eux, Elora, fut sauvée et se retrouva chez Willow, un Nelwyn. Willow partit alors mettre l'enfant en sécurité avec l'aide d'un guerrier de son visage et de l'aventurier Madmartigan. Mais Bavmorda était prête à tout pour récupérer l'enfant ...
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