Los Angeles, fin des années cinquante. Ed Exley cherche à élimer de la course aux élections municipales, Morton Diskant, opposé à l'éviction des Mexicains habitant Chavez Ravine. Des fourrures ont été volées dans un entrepôt pour un montant de deux millions de dollars. Dudley Smith est chargé de l'affaire. Un cambriolage se produit chez les Kafesjian, trafiquants de drogues, propriétaires de laveries et indicateurs privilégiés de la Brigade des stupéfiants. Un tueur de clochards, le "Feu Follet fou" rôde dans la ville. Le lieutenant Dave Klein, du Lapd, passe d'une affaire à l'autre. Bien des années après, il se souvient.
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